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新老基建有望成資金炒作主題

2020-04-30 15:04:38 來源:市場星報   編輯:劉珍   
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兩會時間正式確定。十三屆全國人大常委會第十七次會議29日表決通過了關于十三屆全國人大三次會議召開時間的決定。根據決定,十三屆全國人大三次會議將于2020年5月22日在北京召開,建議5月21日召開全國政協十三屆三次會議。

兩會一直以來對國家各方面建設有著重要的指導意義,會議將傳達指導性信息包括經濟目標調整等等,而2020年是中國多項任務的關鍵年份,在疫情沖擊、市場預期不明的情況之下,兩會召開將為中國指明方向,掃除更多的不確定性。對于市場而言,預期將更為清晰。兩會的召開,將明確中央和地方預算草案,確定基建規模。今年以來,新基建成為政府重點推廣的方向,市場普遍預計新老基建將成為重要議題,進一步釋放利好。此外,抗疫特別國債備受關注,相關投資方向值得關注。

國泰君安認為,老基建或將喜提增量資金,一季度盈利探底困境下將迎政策面密集催化。預計兩會將逐步落實中央與地方預算,進一步確定基建規模。盡管今年公共財政支出恐難以提供增量,但是提高赤字率、發行抗疫特別國債和增加地方政府專項債券都將為老基建注入增量資金,基建增速10%以上可期。板塊之中,中下游優于上游。另外伴隨消費券全面上線、消費刺激政策落地,兩會廣義財政對沖或達6~8個點,消費盈利下行有望進一步平緩。

國金證券認為,基建發力和消費回補是本輪提振內需的兩架馬車,兩會召開后基建或將明顯提速,刺激消費成為各地政府的先手棋。圍繞內需布局兩條主線:1)基建相關的建材、建筑、機械等。預計在兩會召開后,政策目標將逐漸明確,基建投資或將明顯提速,建材、建筑和機械等基建相關的行業將受益于基建投資擴張;2)受益于消費回補政策的商貿、休閑、食品飲料。目前來看,刺激消費政策成為各級政府提振經濟的先手棋,部委和地方多個層面均出臺了刺激消費等政策。此前疫情沖擊比較大的消費類行業,如商貿、休閑和食品飲料等,后續將迎來景氣反轉。

□ 楊曉春

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